Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) ha lanzado hoy viernes una oferta de canje de participaciones preferentes y deuda soberana de la caja de ahorros recientemente adquirida Unnim por acciones ordinarias del banco con un descuento del 5% respecto al valor nominal de las emisiones.
BBVA se hizo este año en una subasta con Unnim, que había sido nacionalizada el año pasado al no poder cumplir con unos requerimientos de capital más exigentes.
El anuncio de BBVA se produce en un momento en el que muchos bancos españoles están lanzado ofertas de recompra y canje de este tipo de productos complejos, que las entidades financieras vendieron hace unos años en su mayor parte a clientes minoristas, que con la crisis y la falta de liquidez de estos títulos han visto cómo sus ahorros quedaban atrapados.
BBVA dijo que no emitirá nuevos títulos y que utilizará acciones de autocartera para hacer frente a la oferta, por lo que la operación no será dilutiva para los actuales accionistas.
La oferta va dirigida a varias emisiones que tienen en total un importe nominal de unos EUR490 millones.
El banco dijo que el precio de las acciones propias que se usarán en el canje será la media de cotización de los títulos entre el 12 y el 18 de octubre.
Vía dowjones
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